損失 01｜広告投資
広告費は上がるが、どの媒体が粗利を生んだか分からない
反響単価までは見えても、その後の来場・成約・値引・粗利が別管理。媒体を続けるか、止めるかの判断が担当者の感覚に残ります。
PASSなら媒体・キャンペーン別に、広告費から粗利まで接続
店舗・商品・担当を掛け合わせ、利益を生む集客へ予算を寄せます。年商20億〜100億規模へ 工務店・住宅会社の収益改善基盤
ポータルサイトに依存しない集客へ。
PASSは、ポータル・自社サイト・展示場・紹介で集めた顧客情報を一元化。新しい反響を買い続けなくても、過去顧客を自動で育て、反応が高まった顧客を営業へつなぎます。
✓ 過去顧客から再来場をつくる✓ ポータル費への依存を下げる✓ 追客人員を増やさず商談を増やす
経営・マーケティングダッシュボード利益を止めるボトルネック影響
今月の改善ポイント
休眠顧客から再活性化12件前月比 +5
AIが理由を分析 →反響→来場14.8%
成約単価128万
加重見込1.82億
1
SUUMO来場率が前月比 -4.2pt
2
東店初動30分超が18件
3
平屋商品提案後の失注が増加
AI
広告配分の見直し候補自社サイト経由の粗利貢献が上昇
集めた反響を、使い捨てにしない
SUUMO自社サイト展示場紹介InstagramCSV名簿
広告費を増やす、その前に
一度獲得した顧客情報を、最後まで活かし切れていますか？
新しい資料請求を買い続ける前に、過去の反響、営業の対応履歴、来場・商談結果をつなぎ直す。すでにある顧客情報から、次の来場と商談をつくります。
損失 02｜顧客資産
保有する顧客情報を、来場・成約まで追い切れない
一度つながらなかった顧客や時期未定客が、担当者のExcelや過去名簿で休眠。再検討の兆しが出ても気づけず、獲得費が無駄になります。
PASSならAIが再検討の兆しを捉え、優先顧客を営業へ通知
自動追客で接点を保ち、返信・閲覧・予約などの理由も表示します。損失 03｜営業生産性
歩留まりの悪さを、人員増加と長時間労働で補っている
担当ごとの初動・接続・来場・提案が見えず、成果の差を個人の能力で処理。人を増やしても、追客工数と教育コストが膨らみます。
PASSなら定型追客を自動化し、勝ち筋を営業標準へ
営業は反応のある顧客と商談に集中し、管理者は停滞原因を改善できます。REAL VOICE｜実際に寄せられたご相談社名・固有情報は匿名化しています
A
A工務店様複数の住宅ポータルを利用する地域工務店
資料請求は増える。でも、営業すべき顧客が分からない。
「400件の顧客名簿を持つことが目的ではない。見込みのある顧客を見極め、次に誰を商談へ上げるか分かる状態にしたい」
営業 4名過去顧客 約400件複数媒体を利用Excelで一元管理
PASS｜顧客の見極め次の行動で整理
本日更新営
営業対応を優先返信・閲覧・予約など、温度上昇の根拠あり
今すぐ育
自動フォローで育てる時期未定・電話不可でも接点を切らさない
継続確
情報不足・要確認希望時期や連絡方法を確認して次へ進める
確認止
対象外・配信停止成約済み・失注・同意なしを安全に除外
除外BEFORE
ご相談時の5つの悩み
- 1
媒体ごとに形式が違うポータルの反響を、事務担当者がExcelへ手作業で転記
- 2
反響の質を見分けにくい情報不足・電話不可・特典目的と思われる資料請求も増加
- 3
2回目以降の連絡が担当者任せ初回電話のあと、誰が・いつ・何を送ったか追い切れない
- 4
過去400件の「今」が分からない検討中、他社成約、休眠、再検討の違いを判別できない
- 5
媒体の良し悪しを成約で判断できない反響数は見えても、有効反響・来場・成約までつながらない
AFTER
PASSで目指す状態
- 1
反響を自動で集める媒体メール・CSV・展示場フォームを共通の顧客データへ
- 2
営業優先度を見極める希望情報と行動から分類し、AIが判断の根拠も表示
- 3
低温度客を自動で育てる状況別にフォローし、返信・予約・来場で自動停止
- 4
動き出した顧客だけ営業へ渡すメール閲覧・資料DL・予約ページ閲覧などを検知して通知
- 5
媒体の成果を成約まで比べる有効反響率・来場率・成約率・獲得単価で投資を判断
営業担当今日、連絡すべき顧客に集中名簿を上から追うのではなく、反応と期限で優先順位を判断
営業管理者停滞・期限超過・担当なしを把握個人の記憶に頼らず、次回アクションの抜けをチームで改善
マーケ責任者媒体を「件数」ではなく「成約」で評価広告費の配分と追客施策を、同じ顧客・案件データから更新
A工務店様と同じ課題を相談する →※実際の商談内容をもとに、社名・固有情報を匿名化し、一部表現を編集しています。掲載内容はご相談時の課題とPASSで目指す運用イメージであり、導入効果を保証するものではありません。
PASSの基本設計
部門ごとの数字を、経営の一つの数字へ。
マーケティング、営業、店長、経営で見る画面は違っても、使う顧客・案件・受注・粗利データは一つです。
集める
ポータル・HP・展示場・紹介
反響を一元受付→育てる
自動追客・メール・SMS・LINE
状況別に接点を継続→動く
初動・来場・提案・次回予定
今日の行動を明確に→改善する
流入・担当・商品・粗利
成果から施策を更新4つの仕事を、同じデータでつなぐ
4つの機能
経営・マーケ・営業を、同じ事実で動かす。
現場には「今日やること」を、責任者には「どこを改善すべきか」を。入力を増やさず、同じデータから役割別の答えを出します。
CRM
82
佐藤 花子 様SUUMO・平屋・土地探し中
来場予約予約ページをクリック本日 08:52
電話でご要望を確認昨日 17:42・通話8分
01 / CRM
全店舗の顧客資産を、一つに
SUUMO、自社サイト、展示場、紹介。入口や店舗が違っても、顧客・案件・やりとりを一つの履歴につなぎ、会社の資産として残します。
- ✓ 重複候補を自動で確認
- ✓ 顧客名から全接点を表示
- ✓ 店舗・チーム・担当別の閲覧権限
自動追客
反響1日後7日後
開始
資料請求のお礼返信・予約・来場で自動停止
稼働中7日
施工事例のご案内平屋希望の方だけに送信
待機02 / 自動追客
休眠顧客を、来場候補へ育て直す
反響直後だけでなく、数か月・数年前の顧客にも状況別の接点を継続。反応が戻った顧客を営業へ引き渡します。
- ✓ 検討段階別のシナリオ
- ✓ メール・SMS・LINE連携
- ✓ 返信・予約・来場で自動停止
SFA
新規反響3
佐藤様初回電話・残り18分
木村様担当未設定
来場予約2
高橋様明日10:00
提案4
鈴木様見積修正・本日
03 / SFA
営業の行動と案件進捗を標準化
初動待ち、期限超過、温度上昇を優先順に表示。担当者の経験だけに頼らず、次回アクションがある状態を組織標準にします。
- ✓ 今日やることを自動整理
- ✓ 案件ボードと次回予定
- ✓ 店舗・担当別の停滞を警告
分析
自社サイト来場 5成約 2成約単価 42.5万円
SUUMO来場 6成約 1成約単価 210万円
04 / 分析
広告費から受注・粗利までつなぐ
反響数ではなく、来場・提案・受注・粗利まで同じ案件データで集計。媒体、店舗、担当、商品を同じ基準で比較します。
- ✓ 数字から顧客明細へ
- ✓ 流入別の来場・成約単価
- ✓ 商品・人・利益を横断分析
PASS AI｜住宅営業データを行動へ現 管 経
動き出した顧客と、次にやることが分かる。
一般的な文章生成ではありません。顧客の希望、閲覧、返信、来場、商談履歴を読み、いま連絡すべき顧客と、その理由、伝える内容を表示します。蓄積した実績は、広告・営業・商品の改善にも活用できます。
営業が、今日連絡すべき顧客を知る優先顧客・商談要約・次の一手・個別文面
店長が、止まっている案件に気づく停滞案件・期限超過・失注リスク・担当差
会社が、成果につながる施策を知る広告・商品・人員・値引・粗利を横断分析
再検討スコア82高
昨日から +14
優先する根拠
- 平屋の施工事例を3回閲覧
- 来場予約ページで日程を確認
- 住宅ローン資料をダウンロード
- 最終接触から21日経過
推奨アクション本日中に、平屋見学会の空き日程を個別案内根拠：希望商品・直近行動・過去の返信時間帯
AIでできること
顧客対応から、集客・営業・商品改善まで
優先顧客を発見
返信、クリック、閲覧、予約、未接触日数を読み、今日動くべき顧客と理由を表示。
商談前の経緯を要約
メール、電話、来場、希望条件、過去提案を短く整理し、引継ぎと商談準備を高速化。
次の一手を提案
検討段階、停滞理由、関心商品から、電話・見学会・資料・再提案などの候補を提示。
顧客別の文面を下書き
家族構成、予算、土地、関心テーマを反映し、承認済みテンプレートを基に文章を準備。
営業の勝ち筋を抽出
初動、接続、来場、提案、次回設定と成約の関係を担当・店舗別に比較し、教育へ活用。
広告・商品・人員を分析
流入、商品、担当、値引、粗利を横断し、広告配分・商品改善・人員配置の判断材料を提示。
導入直後顧客・案件・活動を統合名簿、メール、電話、来場、商談を一つの履歴へ
→データ蓄積後自社の勝ち筋を学ぶ流入・担当・商品・失注・粗利の傾向を分析
→経営活用配分と標準を改善広告予算、営業配置、教育、商品企画へ反映
AIをブラックボックスにしない根拠イベントを表示人が承認して実行店舗・役割ごとの権限他社の個人情報を混在させない
どの集客・営業・商品が、成果につながっているか。
反響数だけで終わらず、広告から来場、商談、受注までを一本につなぎます。続ける施策、見直す施策、営業へ共有すべき行動が明確になります。
広告予算を、反響数ではなく粗利で配分
媒体・キャンペーン別にCPL、来場単価、成約単価、受注、粗利を比較し、継続・停止を判断。
自社サイト粗利貢献が前四半期比で上昇
営業配置と育成を、行動データで改善
担当別の初動、接続、来場、提案、次回設定、停滞を比較し、再配分と教育テーマを明確化。
初動15分以内接続率が高い行動として抽出
顧客ニーズと失注理由から、商品を見直す
予算、家族構成、土地、要望、競合、値引、失注理由を商品別に集計し、企画と訴求を更新。
平屋・土地探し層資金計画の早期提示を推奨
※画面内の数値は機能説明用のデモデータです。導入後は各社の実績データから集計します。
営業担当優先顧客・次回予定・AI提案
→店長・営業責任者担当未設定・停滞・歩留まり差
→経営者受注見込・粗利・失注・生産性
→マーケ責任者媒体費・来場単価・粗利貢献
→こんな工務店におすすめ
顧客情報はある。でも、来場まで追い切れていない。
管理方法や組織体制が違っても、共通するのは「一度獲得した顧客情報を、次の商談に活かし切れない」という課題です。
来場アンケートや顧客名簿が、営業個人の手元に残っている
手書きのアンケート、Excel、名刺、メールに情報が分散。担当者以外は、誰に・いつ・何を案内したか把握できません。
PASS導入後紙・Excelの顧客情報と対応履歴を一か所に集約
CRM・SFA・MAはあるが、顧客情報と成果がつながっていない
Salesforce、kintone、配信ツールなどを別々に運用。二重入力が発生し、反響から来場・成約まで同じ数字で追えません。
PASS導入後分散した情報を、ひとつの顧客・案件データにつなぐ
反響対応と追客のために、ISやサポート人材を増やそうとしている
初回連絡、定期フォロー、掘り起こしに人手がかかり、採用や外注費が増加。営業が商談へ集中できていません。
PASS導入後一次対応と継続追客を自動化し、反応客だけを営業へ
ひとつでも当てはまる場合、いまある顧客情報から改善できる可能性があります。
現在の管理方法を相談する →料金
月額5万円から、反響・追客・営業をひとつに。
複雑なプラン比較はありません。まずは現在の顧客管理と追客業務を整理し、必要な範囲から導入できます。
PASS CRM 基本料金
月額5万円〜
顧客情報の一元管理、自動追客、営業タスク、成果分析をまとめて利用できます。
料金と導入条件を相談する →※表示価格は税別です。初期設定、データ移行、利用人数、外部サービス連携の内容により費用が変わります。基本料金で始められること
顧客・案件管理反響から商談履歴まで一元化
自動追客状況別に継続フォロー
営業タスク今日やること・期限を可視化
成果分析流入・来場・成約を接続
導入時に確認する項目 拠点数・利用人数・保有データ・連携サービス
運営｜マイホームヒーローズ
2,000人以上の相談実績を、工務店の営業改善へ。
住宅会社を決める前の相談から、担当者選定、展示場・商談同行、見積り比較まで支援してきたからこそ、購入者が動く理由と止まる理由が分かります。PASSはその知見を、反響対応・追客・営業・マーケティングの仕組みへ変えるサービスです。
人人MY HOME
HEROES宅建士・FPによる住宅購入支援
HEROES宅建士・FPによる住宅購入支援
FAQ
よくあるご質問
Q今使っているExcelや顧客名簿を移せますか？＋
A
はい。CSVで一括取り込みできます。取り込み前に列ずれ、不正な日付、重複候補を確認し、誤登録を防ぎます。
Qパソコンが苦手な営業でも使えますか？＋
A
毎日使う入口を「今日やること」に絞っています。専門用語を減らし、顧客名、次の行動、期限の順で迷わず確認できる設計です。
Q自動メールが商談中のお客様に届きませんか？＋
A
返信、予約、来場、営業対応開始などを停止条件にできます。営業の個別対応と自動追客が重ならないように制御します。
Q店舗ごとに見られる顧客を分けられますか？＋
A
はい。会社・店舗・チーム・担当者の範囲で閲覧、更新、出力、配信を制限します。他社・他店舗・権限外データは画面だけでなくAPI側でも遮断する前提です。
QAIは何をしてくれますか？＋
A
優先顧客の発見、直近経緯の要約、次の行動案、顧客別文面の下書き、案件リスク、担当者別の勝ち筋、流入・商品・粗利の分析を支援します。根拠を表示し、最終判断と送信は人が行います。
QAIが顧客情報を勝手に学習・共有しませんか？＋
A
会社・店舗・役割の権限範囲を守り、他社の個人を識別できる情報を混ぜて表示しない設計を前提とします。AIの提案には根拠となるイベントを付け、送信やステージ変更は担当者が確認します。
Qマイホームヒーローズとの提携は必須ですか？＋
A
必須ではありません。PASS CRM単体で利用できます。希望する会社は、住宅購入者支援の考え方や提携条件について個別に相談できます。
工務店の営業改善メディア
記事・動画をすべて見る →記事と動画で、現場の改善方法を発信。
潟沼が住宅購入者との相談や住宅会社との商談で得た知見を、工務店の経営・集客・営業・追客に翻訳して届けます。
工務店CRMとは？
顧客管理・追客・SFAの違いと、失敗しない選び方を整理。
工務店 CRMガイドを読む →反響対応を仕組みにする
初動時間、担当割当、次回アクションを漏らさない設計。
工務店 反響管理ガイドを読む →長期客を来場につなげる
自動追客の分岐・停止条件と、温度スコアの正しい使い方。
工務店 追客ガイドを読む →01 初動対応で確認する5項目02 自動追客が逆効果になる条件03 営業担当と顧客の相性をどう残すか
EXECUTIVE CONSULTATION
過去12か月の反響から、改善余地を整理しませんか。
システムの機能説明だけではなく、現在の反響管理、営業体制、媒体費、来場・成約、保有名簿の状況を伺い、優先して改善すべき論点を整理します。
- ✓ 媒体費から成約・粗利まで追えるか
- ✓ 休眠顧客を再活性化できるか
- ✓ 店舗・担当別の歩留まり差はどこか
- ✓ AIを使うために不足するデータは何か
送信前に個人情報のお取り扱いについてをご確認ください。